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Bonjour à tous!

La volatilité a augmenté sur une grande partie des actifs en portfolio cette semaine, et plus généralement au cours du mois de Mars, laissant place à de nombreuses opportunités d'arbitrage - un portefeuille totalement passif aurait très probablement perdu en valeur plutôt que de rester flat sur ce mois de Mars.

  • 1 DARWIN est sorti du portfolio cette semaine: $EZX
  • 1 DARWIN est entré dans le portfolio cette semaine: $DWF

SELL SIDE
$KVL 1/2 unité @126.07
$PIK 1/2 unité @140.66
$KWC 1/2 unité @137.01
$EZX 1 unité @149.99 - sortie sur SL

BUY SIDE
$DWF 1 unité @107.32 - entrée
$KWC 1/2 unité @131.99
$PIK 1/2 unité @137.39



Liste des DARWINs pour le Portfolio (LIVE) SAKURA

$PIK - https://www.darwinex.com/darwin/PIK.4.23
$NTI - https://www.darwinex.com/darwin/NTI.4.12
$DWC - https://www.darwinex.com/darwin/DWC.4.20
$PLF - https://www.darwinex.com/darwin/PLF.4.12
$PUL - https://www.darwinex.com/darwin/PUL.4.61
$UAF - https://www.darwinex.com/darwin/UAF.4.13
$DLF - https://www.darwinex.com/darwin/DLF.4.71
$KWC - https://www.darwinex.com/darwin/KWC.4.19
$ERQ - https://www.darwinex.com/darwin/ERQ.4.41
$LVS - https://www.darwinex.com/darwin/LVS.4.20
$VFL - https://www.darwinex.com/darwin/VFL.4.11
$STN - https://www.darwinex.com/darwin/STN.4.5
$PGH - https://www.darwinex.com/darwin/PGH.4.1
$FEG - https://www.darwinex.com/darwin/FEG.4.5
$QUA - https://www.darwinex.com/darwin/QUA.4.3
$JGC - https://www.darwinex.com/darwin/JGC.4.8
$KVL - https://www.darwinex.com/darwin/KVL.4.3
$VTJ - https://www.darwinex.com/darwin/VTJ.4.2
$DWF - https://www.darwinex.com/darwin/DWF.4.19


Composition actuelle du Portfolio:

 


2018 - T1 / RENDEMENT NET (ytd/std): 5.00%

 


ANALYSE DE RISQUE

 

Notez que:
(DWF / DWC = 0.82) / (KWC / PIK = 0.82) ≈ exposition neutre

Raison pour laquelle j'ai préféré ajouter $DWF au portfolio, plutôt que d'arbitrer $DWC - puisqu'ils possèdent le même le même ADN.


Commentaires:


Bien... c'est tout pour aujourd'hui! 
Bon T1, et d'intéressantes perspectives pour l'avenir.

Excellent weekend et bonnes fêtes de Pâques à tous!!

 

 

 

 

Tag(s) : #SAKURA, #Portfolio, #Performance, #Epargne, #AssetManagement, #Investissement, #Darwinex AM, #journal
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